Leadstatus steuern

Ein sauber gepflegter Lead-Status ist die Grundlage für einen strukturierten Vertriebsprozess.

In Photovate kannst du den Status eines Leads jederzeit anpassen und so sicherstellen, dass deine Lead-Übersicht stets den aktuellen Stand widerspiegelt. Jede Statusänderung wird dabei automatisch in der Historie des Leads festgehalten, sodass der gesamte Verlauf für dich und dein Team jederzeit nachvollziehbar bleibt.

Wiedervorlage setzen

Nicht jeder Lead erfordert sofortige Bearbeitung. Wenn du einen Interessenten zu einem späteren Zeitpunkt erneut kontaktieren möchtest, kannst du eine Wiedervorlage mit einem konkreten Datum setzen.

Der Lead wird dann zum gewählten Zeitpunkt automatisch wieder auf deine Aufgabenliste gebracht. So stellst du sicher, dass kein potenzieller Kunde in Vergessenheit gerät und du deine Nachfassaktionen gezielt planen kannst.

Lead als verloren markieren

Nicht jede Anfrage führt zu einem Projekt. Wenn sich im Laufe der Gespräche herausstellt, dass kein Auftrag zustande kommt, kannst du den Lead als verloren markieren. Der Lead wird dadurch aus der aktiven Bearbeitung herausgenommen und taucht nicht mehr in deiner täglichen Arbeitsliste auf.

Wichtig dabei ist, dass sämtliche Daten und die gesamte Kommunikationshistorie vollständig erhalten bleiben. Du kannst den Lead also jederzeit erneut aufrufen und bei Bedarf nachvollziehen, warum das Projekt nicht zustande gekommen ist.

Erneut öffnen und löschen

Einen als verloren markierten Lead kannst du jederzeit wieder erneut öffnen, wenn sich der Interessent doch noch meldet. Der Lead kehrt damit in die aktive Bearbeitung zurück, die bisherige Historie bleibt erhalten.

In bestimmten Fällen besteht zusätzlich die Möglichkeit, einen Lead vollständig zu löschen. Beachte hierbei, dass ein gelöschter Lead nicht wiederhergestellt werden kann. Nutze diese Option daher nur, wenn du sicher bist, dass die Daten nicht mehr benötigt werden.

Gut zu wissen: Archivieren gibt es nur bei Chancen, nicht bei Leads. Einen Lead, den du nicht weiterverfolgen möchtest, markierst du stattdessen als verloren – die Daten bleiben erhalten und der Lead verschwindet aus der täglichen Arbeitsliste.