Leads verwalten

Im Tab Leads finden Sie eine zentrale Übersicht über alle eingegangenen Anfragen und Interessenten. Hier sehen Sie auf einen Blick, welche potenziellen Kunden sich aktuell in Ihrer Vertriebspipeline befinden und in welchem Status sich die jeweiligen Leads befinden.

Die Lead-Übersicht individuell anpassen

Die Ansicht ist ähnlich aufgebaut wie im Kontaktbereich und bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, die Darstellung an Ihre persönliche Arbeitsweise anzupassen.

Über die verfügbaren Filter können Sie Ihre Leads gezielt eingrenzen, beispielsweise nach Status, Erstellungsdatum oder zuständigem Mitarbeiter. So behalten Sie auch bei einer großen Anzahl an Anfragen den Überblick.

? Tipp:

Kombinieren Sie Filter und Spaltenkonfiguration, um sich eine persönliche Arbeitsansicht einzurichten. Wenn Sie beispielsweise nur offene Leads sehen möchten, die Ihnen zugewiesen sind, setzen Sie den Filter entsprechend und blenden Sie nur die Spalten ein, die Sie für die tägliche Bearbeitung benötigen.

Einen neuen Lead anlegen

Über die Schaltfläche „Lead hinzufügen" können Sie jederzeit einen neuen Lead manuell im System erfassen. Das ist besonders nützlich, wenn Sie beispielsweise eine telefonische Anfrage erhalten oder einen Kontakt von einer Messe nachtragen möchten. Füllen Sie einfach die relevanten Felder aus und der Lead steht sofort in Ihrer Übersicht zur weiteren Bearbeitung bereit.

✓ Gut zu wissen:

Wenn ein Kontakt bereits qualifiziert ist, etwa bei einer persönlichen Empfehlung mit klarem Projektbedarf, können Sie den Lead-Schritt überspringen und direkt eine Chance erstellen. Mehr dazu erfahren Sie im Artikel Best Practices: Leads und Chancen richtig handhaben.