Im Tab Leads finden Sie eine zentrale Übersicht über alle eingegangenen Anfragen und Interessenten. Hier sehen Sie auf einen Blick, welche potenziellen Kunden sich aktuell in Ihrer Vertriebspipeline befinden und in welchem Status sich die jeweiligen Leads befinden.
Die Lead-Übersicht individuell anpassen
Die Ansicht ist ähnlich aufgebaut wie im Kontaktbereich und bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, die Darstellung an Ihre persönliche Arbeitsweise anzupassen. Über die verfügbaren Filter können Sie Ihre Leads gezielt eingrenzen, beispielsweise nach Status, Erstellungsdatum oder zuständigem Mitarbeiter. So behalten Sie auch bei einer großen Anzahl an Anfragen den Überblick.
Darüber hinaus lassen sich die angezeigten Spalten frei konfigurieren. Sie entscheiden selbst, welche Informationen in der Tabelle sichtbar sein sollen, und können so die Übersicht genau auf die Daten zuschneiden, die für Ihren Arbeitsalltag relevant sind.
Einen neuen Lead anlegen
Über die Schaltfläche „Lead hinzufügen" können Sie jederzeit einen neuen Lead manuell im System erfassen. Das ist besonders nützlich, wenn Sie beispielsweise eine telefonische Anfrage erhalten oder einen Kontakt von einer Messe nachtragen möchten. Füllen Sie einfach die relevanten Felder aus und der Lead steht sofort in Ihrer Übersicht zur weiteren Bearbeitung bereit.
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