Leads verwalten

Im Tab Leads findest du eine zentrale Übersicht über alle eingegangenen Anfragen und Interessenten. Hier siehst du auf einen Blick, welche potenziellen Kunden sich aktuell in deiner Vertriebspipeline befinden und in welchem Status sich die jeweiligen Leads befinden.

Eine gesetzte Wiedervorlage kannst du nachträglich bearbeiten oder wieder löschen. So passt du den Erinnerungszeitpunkt an, wenn sich beim Lead etwas ändert.

Die Lead-Übersicht individuell anpassen

Die Ansicht ist ähnlich aufgebaut wie im Kontaktbereich und bietet dir zahlreiche Möglichkeiten, die Darstellung an deine persönliche Arbeitsweise anzupassen.

Über die verfügbaren Filter kannst du deine Leads gezielt eingrenzen, beispielsweise nach Status, Erstellungsdatum oder zuständigem Mitarbeiter. So behältst du auch bei einer großen Anzahl an Anfragen den Überblick.

Tipp: Kombiniere Filter und Spaltenkonfiguration, um dir eine persönliche Arbeitsansicht einzurichten. Wenn du beispielsweise nur offene Leads sehen möchtest, die dir zugewiesen sind, setze den Filter entsprechend und blende nur die Spalten ein, die du für die tägliche Bearbeitung benötigst.

Einen neuen Lead anlegen

Über die Schaltfläche „Lead hinzufügen" kannst du jederzeit einen neuen Lead manuell im System erfassen. Das ist besonders nützlich, wenn du beispielsweise eine telefonische Anfrage erhältst oder einen Kontakt von einer Messe nachtragen möchtest. Fülle einfach die relevanten Felder aus und der Lead steht sofort in deiner Übersicht zur weiteren Bearbeitung bereit.

Gut zu wissen: Wenn ein Kontakt bereits qualifiziert ist, etwa bei einer persönlichen Empfehlung mit klarem Projektbedarf, kannst du den Lead-Schritt überspringen und direkt eine Chance erstellen. Mehr dazu erfährst du im Artikel Best Practices: Leads und Chancen richtig handhaben.

Quelle mit Empfehlungs-Kontakt erfassen

Bei der Quelle eines Leads, einer Chance oder eines Auftrags kannst du zusätzlich einen Empfehlungs-Kontakt verknüpfen und eine Notiz hinterlegen. So hältst du fest, über wen die Empfehlung kam und welche Hintergrundinformationen dazu wichtig sind – und wertest später nachvollziehbar aus, welche Kontakte besonders häufig empfehlen.