Lead im Detail

Wenn du einen Lead öffnest, gelangst du in die Detailansicht. Diese Ansicht bündelt alle relevanten Informationen zu einem Interessenten an einem zentralen Ort und gibt dir einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der Anfrage.

Stammdaten und Kontaktinformationen

Im oberen Bereich der Detailansicht findest du die hinterlegten Stammdaten des Leads. Dazu gehören unter anderem der Name des Interessenten, die Adresse sowie alle relevanten Kontaktinformationen wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

Diese Daten bilden die Grundlage für die weitere Kommunikation und werden bei einer späteren Umwandlung in eine Chance oder einen Auftrag automatisch übernommen.

Status und Zuständigkeit

Neben den Stammdaten siehst du jederzeit den aktuellen Status des Leads sowie den zugewiesenen Mitarbeiter. So erkennst du auf einen Blick, in welcher Phase sich die Anfrage befindet und wer im Team dafür verantwortlich ist.

Gerade bei einer großen Anzahl an Leads sorgt diese Transparenz dafür, dass keine Anfrage unbearbeitet bleibt und die Zuständigkeiten klar geregelt sind.

Notizen und Aktivitäten dokumentieren

Ein zentrales Element der Lead-Ansicht ist das große Notizfeld. Über dieses Feld dokumentierst du die gesamte Kommunikation mit dem Interessenten.

Du kannst jederzeit neue Einträge hinzufügen, die automatisch mit einem Zeitstempel und dem Namen des verantwortlichen Benutzers versehen werden. Auf diese Weise entsteht eine lückenlose Historie, die den gesamten Verlauf der Kundenbeziehung transparent und nachvollziehbar abbildet.

Kommunikation direkt aus dem Lead heraus

Das Notizfeld bietet dir darüber hinaus eine Reihe praktischer Funktionen, die deine tägliche Arbeit erleichtern. Mit der @-Funktion kannst du Kolleginnen und Kollegen direkt im Notizfeld markieren.

Die markierte Person erhält automatisch eine Benachrichtigung und ist sofort über den Sachverhalt informiert. Das spart den Umweg über separate E-Mails oder Rückfragen und beschleunigt die interne Abstimmung erheblich.

Über Makros lassen sich vordefinierte Textbausteine in das Notizfeld einfügen. Das ist besonders hilfreich, wenn du wiederkehrende Inhalte wie Standardantworten oder häufig verwendete Formulierungen schnell und einheitlich dokumentieren möchtest.

Zusätzlich hast du die Möglichkeit, E-Mails direkt aus dem Lead heraus zu versenden oder Telefonate festzuhalten. Sämtliche Aktivitäten werden automatisch in der Historie erfasst, sodass du und dein Team jederzeit nachvollziehen könnt, wann welcher Kontakt stattgefunden hat und welche Inhalte besprochen wurden.