Benachrichtigt werden, wenn dir ein Lead, eine Chance oder ein Auftrag zugewiesen wird

Photovate sagt dir Bescheid, sobald dich jemand für einen Lead, eine Chance oder einen Auftrag als zuständige Person einträgt. So erfährst du sofort, dass ein Vorgang neu bei dir liegt, und musst nicht selbst in den Listen nachsehen.

Wann du eine Benachrichtigung bekommst

Vor dem Text steht der Name der Kollegin oder des Kollegen, die oder der dich eingetragen hat.
Die Benachrichtigung kommt sowohl beim Anlegen eines Vorgangs als auch, wenn die zuständige Person später geändert wird. Im Auftrag gelten die beiden Rollen getrennt: Wirst du als „Vertriebsmitarbeiter" und als „Projektmanager" eingetragen, bekommst du zwei Benachrichtigungen.

Gut zu wissen: Trägst du dich selbst ein, bekommst du keine Benachrichtigung. Auch wenn ein Vorgang gespeichert wird, ohne dass sich die zuständige Person ändert, wird niemand benachrichtigt.

Benachrichtigungen ansehen

1. Klicke in der Seitenleiste auf „Benachrichtigungen" (Glockensymbol). Eine Zahl am Symbol zeigt dir, wie viele neue Benachrichtigungen vorliegen.
2. Es öffnet sich „Deine Benachrichtigungen". Über „Alle" und „Ungelesen" wechselst du zwischen allen und den noch ungelesenen Einträgen.
3. Klicke auf eine Benachrichtigung, um den Lead, die Chance oder den Auftrag direkt zu öffnen.
4. Mit „Alle gelesen" markierst du alle Benachrichtigungen auf einmal als gelesen.

Benachrichtigungseinstellungen im Profil

Ob du diese Benachrichtigungen in Photovate, per E-Mail oder auf beiden Wegen bekommst, legst du selbst fest. Die Benachrichtigung in Photovate ist eingeschaltet. Ob du zusätzlich eine E-Mail bekommst, siehst du in deinen Benachrichtigungseinstellungen – bei vielen Zugängen ist die E-Mail anfangs ausgeschaltet.

1. Öffne über das Menü mit deinem Namen unten in der Seitenleiste „Mein Profil".
2. Wechsle in den Reiter „Benachrichtigungen".
3. Die Zuweisungen findest du in den Zeilen „Mir wurde ein Lead zugewiesen", „Mir wurde ein Deal zugewiesen" und „Mir wurde ein Auftrag zugewiesen (Vertrieb / Projektmanagement)".
4. Setze oder entferne das Häkchen in der Spalte „In-App" (Glocke in Photovate) beziehungsweise „E-Mail". Jede Änderung wird sofort gespeichert, es erscheint „Benachrichtigungseinstellung gespeichert".

Eine Zeile siehst du nur, wenn deine Rolle auf den zugehörigen Bereich zugreifen darf – die Zeile für Aufträge zum Beispiel nur mit Zugriff auf Aufträge.

Wenn es nicht klappt

• Du bekommst keine Benachrichtigung: Prüfe, ob dich jemand anderes eingetragen hat. Eigene Eintragungen lösen keine Benachrichtigung aus. Prüfe außerdem im Reiter „Benachrichtigungen" deines Profils, ob in der passenden Zeile „In-App" eingeschaltet ist.
• Die E-Mail fehlt: Prüfe im Reiter „Benachrichtigungen" deines Profils, ob in der passenden Zeile die Spalte „E-Mail" eingeschaltet ist.