Vertriebs- und Auftragseinstellungen

In den Vertriebs- und Auftragseinstellungen definieren Sie zentrale Optionen, die Ihren gesamten Verkaufs- und Projektprozess strukturieren. Eine sorgfältige Konfiguration dieser Werte sorgt dafür, dass Ihre Vertriebs-Pipeline einheitlich aufgebaut ist und Sie aussagekräftige Auswertungen über Ihre Projekte erstellen können.

Einstellungen im Vertrieb

Für den Vertriebsbereich stehen Ihnen mehrere konfigurierbare Optionen zur Verfügung, die den Ablauf und die Auswertbarkeit Ihrer Projekte maßgeblich beeinflussen.

Über die Chancenstatus legen Sie fest, welche Phasen eine Chance in Ihrem Vertriebsprozess durchlaufen kann. Indem Sie die Status an Ihren individuellen Workflow anpassen, bilden Sie Ihren tatsächlichen Verkaufsprozess exakt im System ab und erkennen auf einen Blick, in welcher Phase sich jedes Projekt befindet.

Die Verlustgründe ermöglichen es Ihnen, systematisch zu dokumentieren, warum ein Projekt nicht zustande gekommen ist. Das ist besonders wertvoll für spätere Analysen, da Sie Muster erkennen und Ihren Vertriebsprozess gezielt optimieren können, beispielsweise wenn bestimmte Verlustgründe gehäuft auftreten.

Mit den Kontaktquellen erfassen Sie, über welchen Weg ein Interessent auf Ihr Unternehmen aufmerksam geworden ist, sei es über Ihre Website, eine Empfehlung, eine Messe oder einen anderen Kanal. Diese Information hilft Ihnen dabei, die Wirksamkeit Ihrer Marketing- und Vertriebskanäle auszuwerten und Ihre Ressourcen gezielt dort einzusetzen, wo die meisten qualifizierten Anfragen entstehen.

Einstellungen im Auftrag

Für die Auftragsphase können Sie zusätzlich Stornierungsgründe definieren. Diese kommen zum Einsatz, wenn ein Projekt nach der Beauftragung storniert werden muss.

Durch vordefinierte Stornierungsgründe stellen Sie sicher, dass jede Stornierung nachvollziehbar dokumentiert wird und Sie auch hier langfristig auswerten können, aus welchen Gründen Projekte nach der Beauftragung abgebrochen werden.

Durch die sorgfältige Pflege dieser konfigurierbaren Optionen schaffen Sie die Grundlage für einheitliche Prozesse und eine saubere Dokumentation im gesamten System. Alle hinterlegten Werte stehen Ihnen anschließend in den jeweiligen Bereichen als Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung und fließen automatisch in Ihre Auswertungen ein.