Kontakt-Tags verwalten

In diesem Bereich definieren Sie Tags, mit denen Sie Ihre Kontakte kategorisieren und strukturiert einordnen können. Tags sind frei definierbare Schlagwörter, die einem Kontakt zugewiesen werden und es Ihnen ermöglichen, Ihre Kontaktdatenbank übersichtlich und gezielt nutzbar zu halten.

Typische Anwendungsbeispiele

Die Art der Tags richtet sich nach Ihren individuellen Anforderungen.

In der Praxis haben sich unter anderem folgende Kategorisierungen bewährt:

Kunde – bestehende Auftraggeber, mit denen Sie aktiv zusammenarbeiten
Lieferant – Unternehmen, von denen Sie Materialien oder Komponenten beziehen
Externer Monteur – freie Fachkräfte, die projektbezogen eingesetzt werden
Partner – Kooperationspartner für gemeinsame Projekte oder Empfehlungen
Subunternehmer – Dienstleister, die Teilleistungen in Ihrem Auftrag erbringen

? Tipp:

Sie sind nicht auf diese Beispiele beschränkt. Erstellen Sie jederzeit eigene Tags, die exakt zu Ihrer Unternehmensstruktur passen. Achten Sie dabei auf eindeutige Bezeichnungen, damit alle Mitarbeiter die Tags einheitlich verwenden.

Tags in der Praxis nutzen

Die vergebenen Tags stehen Ihnen an mehreren Stellen im System zur Verfügung. In der Kontaktübersicht können Sie Ihre Kontakte anhand der Tags gezielt filtern. So lassen sich beispielsweise mit einem Klick nur alle Lieferanten oder alle externen Monteure anzeigen.

Auch in CRM-Auswertungen spielen Tags eine wichtige Rolle. Sie ermöglichen es Ihnen, Kontakte schnell zu gruppieren und auszuwerten. Dadurch gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung Ihres Netzwerks und können Ihre Geschäftsbeziehungen strategisch steuern.

⚠ Bitte beachten:

Kontakt-Tags dienen ausschließlich der Kategorisierung und Organisation. Die Vertriebslogik wie Lead-Status oder die Umwandlung von Leads in Chancen wird im Bereich Vertrieb gesteuert und nicht über Tags. Beide Bereiche arbeiten unabhängig voneinander, ergänzen sich jedoch – ein sauber kategorisierter Kontakt sorgt auch im Vertriebsprozess für mehr Übersicht.