Kontakt-Tags verwalten

In diesem Bereich definierst du Tags, mit denen du deine Kontakte kategorisieren und strukturiert einordnen kannst. Tags sind frei definierbare Schlagwörter, die einem Kontakt zugewiesen werden und es dir ermöglichen, deine Kontaktdatenbank übersichtlich und gezielt nutzbar zu halten.

Typische Anwendungsbeispiele

Die Art der Tags richtet sich nach deinen individuellen Anforderungen.

In der Praxis haben sich unter anderem folgende Kategorisierungen bewährt:

• Kunde – bestehende Auftraggeber, mit denen du aktiv zusammenarbeitest
• Lieferant – Unternehmen, von denen du Materialien oder Komponenten beziehst
• Externer Monteur – freie Fachkräfte, die projektbezogen eingesetzt werden
• Partner – Kooperationspartner für gemeinsame Projekte oder Empfehlungen
• Subunternehmer – Dienstleister, die Teilleistungen in deinem Auftrag erbringen

Tipp: Du bist nicht auf diese Beispiele beschränkt. Erstelle jederzeit eigene Tags, die exakt zu deiner Unternehmensstruktur passen. Achte dabei auf eindeutige Bezeichnungen, damit alle Mitarbeiter die Tags einheitlich verwenden.

Tags in der Praxis nutzen

Die vergebenen Tags stehen dir an mehreren Stellen im System zur Verfügung. In der Kontaktübersicht kannst du deine Kontakte anhand der Tags gezielt filtern. So lassen sich beispielsweise mit einem Klick nur alle Lieferanten oder alle externen Monteure anzeigen.

Auch in den Auswertungen sind Tags hilfreich. Sie ermöglichen es dir, Kontakte schnell zu gruppieren und auszuwerten. Dadurch gewinnst du wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung deines Netzwerks und kannst deine Geschäftsbeziehungen strategisch steuern.

Bitte beachten: Kontakt-Tags dienen ausschließlich der Kategorisierung und Organisation. Die Vertriebslogik wie Lead-Status oder die Umwandlung von Leads in Chancen wird im Bereich Vertrieb gesteuert und nicht über Tags. Beide Bereiche arbeiten unabhängig voneinander, ergänzen sich jedoch – ein sauber kategorisierter Kontakt sorgt auch im Vertriebsprozess für mehr Übersicht.