Kontakt-Tags verwalten

In diesem Bereich definieren Sie Tags, mit denen Sie Ihre Kontakte kategorisieren und strukturiert einordnen können. Tags sind frei definierbare Schlagwörter, die einem Kontakt zugewiesen werden und es Ihnen ermöglichen, Ihre Kontaktdatenbank übersichtlich und gezielt nutzbar zu halten.

Typische Anwendungsbeispiele

Die Art der Tags richtet sich nach Ihren individuellen Anforderungen. In der Praxis haben sich unter anderem folgende Kategorisierungen bewährt:

Kunde – bestehende Auftraggeber, mit denen Sie aktiv zusammenarbeiten
Lieferant – Unternehmen, von denen Sie Materialien oder Komponenten beziehen
Externer Monteur – freie Fachkräfte, die projektbezogen eingesetzt werden
Partner – Kooperationspartner für gemeinsame Projekte oder Empfehlungen
Subunternehmer – Dienstleister, die Teilleistungen in Ihrem Auftrag erbringen

Sie können darüber hinaus jederzeit eigene Tags erstellen, die exakt auf Ihre Unternehmensstruktur und Ihre Arbeitsweise zugeschnitten sind.

Tags in der Praxis nutzen

Die vergebenen Tags stehen Ihnen an mehreren Stellen im System zur Verfügung. In der Kontaktübersicht können Sie Ihre Kontakte anhand der Tags gezielt filtern und so beispielsweise nur alle Lieferanten oder alle externen Monteure anzeigen lassen. Auch in CRM-Auswertungen lassen sich Tags nutzen, um Kontakte schnell zu gruppieren und auszuwerten. Dadurch gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung Ihres Netzwerks und können Ihre Geschäftsbeziehungen strategisch steuern.

Bitte beachten

Kontakt-Tags dienen ausschließlich der Kategorisierung und Organisation Ihrer Kontakte. Die Vertriebslogik, wie beispielsweise der Lead-Status oder die Umwandlung von Leads in Chancen, wird nicht über Kontakt-Tags gesteuert, sondern im Bereich Vertrieb verwaltet. Die beiden Bereiche arbeiten unabhängig voneinander, ergänzen sich jedoch, da ein sauber kategorisierter Kontakt auch im Vertriebsprozess für mehr Übersicht sorgt.