Damit Termine in Photovate einheitlich erfasst und sinnvoll organisiert werden können, stehen Ihnen im Bereich Terminarten frei konfigurierbare Kategorien zur Verfügung. Hier legen Sie fest, welche Arten von Terminen in Ihrem Unternehmen üblich sind und im System abgebildet werden sollen.
Eigene Terminarten anlegen
Die Terminarten passen Sie vollständig an Ihre betrieblichen Abläufe an. Gängige Beispiele aus der Praxis sind etwa Montagetermin, Beratungstermin oder Abnahmetermin. Sie sind jedoch nicht auf diese Bezeichnungen beschränkt.
Ob Vor-Ort-Besichtigung, Netzanschluss oder Kundenübergabe – legen Sie genau die Terminarten an, die Ihren täglichen Projektablauf abbilden. Achten Sie dabei auf eindeutige Bezeichnungen, damit alle Mitarbeiter auf Anhieb verstehen, worum es bei einem Termin geht.
Wo werden Terminarten verwendet?
Sobald Sie Ihre Terminarten konfiguriert haben, stehen diese systemweit als Auswahlmöglichkeit bereit. Beim Anlegen eines neuen Termins innerhalb einer Chance oder eines Auftrags wählen Ihre Mitarbeiter die passende Terminart direkt aus der hinterlegten Liste aus. Das ersetzt die manuelle Eingabe und stellt sicher, dass alle Termine im System nach einem einheitlichen Schema kategorisiert sind.
Dieser einheitliche Aufbau zahlt sich besonders in der globalen Terminansicht aus. Dort lassen sich Termine gezielt nach Art filtern, sodass Sie beispielsweise mit einem Klick alle anstehenden Montagetermine über sämtliche Projekte hinweg einsehen können.
Das erleichtert die Ressourcenplanung erheblich und gibt Ihnen jederzeit ein klares Bild über die anstehenden Aufgaben Ihres Teams.
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