Die Monteure arbeiten in der neuen Version mit einer eigenen App, die in Echtzeit mit dem System synchron ist. Hier die häufigsten Fragen rund um die Montage-App, die Formulare und die Abschlussdokumentation.
Was kann die Montage-App?
In der Montage-App sehen die Monteure alle Termininformationen und Kontaktdaten und können direkt anrufen oder eine E-Mail schreiben. Sie sehen die zugewiesenen Dokumente sowie die auszufüllenden Formulare, können daraus direkt Fotos aufnehmen, unterschreiben lassen und ein PDF erzeugen. Alles ist in Echtzeit mit derselben Datenbank synchron, sodass hochgeladene Inhalte automatisch im Auftrag und im Termin unter den Dokumenten landen.
Kann ich festlegen, welche Dokumente und Formulare die Monteure sehen?
Ja. Unter Einstellungen → Terminplanung legen Sie fest, welche Dokumente aus dem System die Monteure sehen dürfen und welche Formulare, etwa Abnahmeprotokolle, ausgefüllt werden sollen. So lassen sich die Inhalte gezielt clustern und je Termin passend bereitstellen.
Kann ich Abnahmeformulare selbst anpassen?
Ja. Über einen Drag-and-Drop-Editor passen Sie bestehende Formulare jederzeit an, erstellen neue Formulare und weisen sie den jeweiligen Terminen beziehungsweise Terminarten zu. So bestimmen Sie selbst, welche Formulare wann gelten sollen.
Kann die Abschlussdokumentation automatisch erstellt werden?
Ja. Über eine Vorlage legen Sie fest, an welcher Stelle welche Dokumente erscheinen, zum Beispiel Angebot, Rechnung, Produktblätter und Abnahmeprotokoll. Da alle Daten im System liegen, erstellen Sie die komplette Abschlussdokumentation mit einem Klick und können sie anschließend wie jedes andere Dokument direkt an den Kunden versenden.
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