Gruppenpositionen in Angeboten

Mit Gruppenpositionen können Sie Ihre Angebote übersichtlicher gestalten, indem Sie einzelne Positionen in thematische Pakete oder Kategorien zusammenfassen. Anstatt alle Leistungen und Produkte in einer langen Liste aufzuführen, gliedern Sie das Angebot in inhaltlich abgeschlossene Blöcke. Das macht das Angebot für Ihren Kunden deutlich leichter lesbar und sorgt für eine professionelle Struktur.

Wo können Gruppen verwendet werden?

Die Gruppierung steht Ihnen in den Einstellungen von Photovate zur Verfügung unter Vorlagen - Angebotsvorlagen. Das bedeutet, dass Sie Ihre Paketstruktur einmalig in einer Vorlage definieren und in allen nachfolgenden Angebotsdokumenten einheitlich nutzen können.

Gruppe hinzufügen

Um eine Gruppe zu erstellen, klicken Sie im Positionsbereich Ihres Angebots auf „Gruppe". Es wird eine Oberkategorie angelegt, der Sie einen aussagekräftigen Namen geben können. Ordnen Sie anschließend die gewünschten Positionen dieser Gruppe zu. Sie können beliebig viele Gruppen anlegen und so Ihr Angebot in mehrere thematische Blöcke unterteilen.

Typische Anwendungsbeispiele

In der Praxis hat sich die Gruppierung besonders für die Aufteilung in verschiedene Leistungsbereiche bewährt. Ein typisches Angebot für eine Photovoltaikanlage mit Speicher könnte beispielsweise so aufgebaut sein:

☀️ PV-Anlage

Module, Wechselrichter, Montagesystem, Verkabelung

? Speicherpaket

Batteriespeicher, Hybridwechselrichter, Zubehör

? Dienstleistung

Montage, Inbetriebnahme, Netzanmeldung

Im fertigen Angebotsdokument werden diese Gruppen als eigenständige, inhaltlich abgeschlossene Blöcke dargestellt. Ihr Kunde erkennt dadurch sofort, welche Komponenten und Leistungen zu welchem Bereich gehören, und kann das Angebot schneller erfassen.

? Tipp:

Definieren Sie Ihre Gruppenstruktur einmalig pro Angebotsvorlage. So stellen Sie sicher, dass alle Angebote Ihres Teams einheitlich aufgebaut sind und Sie die Gruppen nicht bei jedem Angebot neu anlegen müssen.

✓ Gut zu wissen:

Die gesamte Berechnungslogik bleibt durch die Gruppierung unverändert. Preise, Rabatte und Steuersätze werden weiterhin wie gewohnt pro Position berechnet. Die Gruppen dienen ausschließlich der übersichtlicheren Darstellung im Dokument.