Gruppenpositionen in Angeboten

Mit Gruppenpositionen gestalten Sie Ihre Angebote übersichtlicher, indem Sie einzelne Positionen in thematische Pakete oder Kategorien zusammenfassen. Anstatt alle Leistungen und Produkte in einer langen Liste aufzuführen, gliedern Sie das Angebot in inhaltlich abgeschlossene Blöcke. Das macht das Angebot für Ihren Kunden deutlich leichter lesbar.

Wo können Gruppen verwendet werden?

Die Gruppierung richten Sie unter Einstellungen → Vorlagen → Angebotsvorlagen ein. So definieren Sie Ihre Paketstruktur einmalig in einer Vorlage und nutzen sie anschließend einheitlich in allen darauf basierenden Angeboten.

Gruppe hinzufügen

Um eine Gruppe zu erstellen, klicken Sie im Positionsbereich Ihres Angebots auf „Gruppe". Es wird eine Oberkategorie angelegt, der Sie einen aussagekräftigen Namen geben. Anschließend ordnen Sie die gewünschten Positionen per Drag-and-drop dieser Gruppe zu. Sie können beliebig viele Gruppen anlegen und zwischen den Gruppen bei Bedarf Seitenumbrüche einfügen, damit jeder Block im Dokument sauber beginnt.

Typische Anwendungsbeispiele

In der Praxis hat sich die Gruppierung besonders für die Aufteilung in verschiedene Leistungsbereiche bewährt. Ein Angebot für eine Photovoltaikanlage mit Speicher lässt sich beispielsweise so aufbauen:

PV-Anlage

Module, Wechselrichter, Montagesystem und Verkabelung.

Speicherpaket

Batteriespeicher, Hybridwechselrichter und Zubehör.

Dienstleistung

Montage, Inbetriebnahme und Netzanmeldung.

Im fertigen Angebotsdokument werden diese Gruppen als eigenständige, inhaltlich abgeschlossene Blöcke dargestellt. Ihr Kunde erkennt dadurch sofort, welche Komponenten und Leistungen zu welchem Bereich gehören.

Preisdarstellung steuern

Jede Gruppe bildet automatisch einen kumulierten Gruppenpreis aus den enthaltenen Positionen. Über die Anzeigeoptionen am Angebot legen Sie fest, wie detailliert das Dokument die Preise ausweist.

Sie können die Einzelpreise der Positionen anzeigen oder ausblenden, oder Sie wählen „Nur Gruppen anzeigen" und stellen ausschließlich die gruppierten Positionen mit ihren Gruppenpreisen dar. So zeigen Sie dem Kunden zum Beispiel nur, was die PV-Anlage und was das Speicherpaket insgesamt kosten, ohne jede Einzelposition aufzuschlüsseln. Möchten Sie eine bestimmte Darstellung dauerhaft verwenden, hinterlegen Sie sie direkt in der Angebotsvorlage.

⚠ Hinweis:

Die Wahl der Preisdarstellung gilt aktuell für das gesamte Angebot und lässt sich nicht je Gruppe einzeln festlegen. Sie zeigen die Einzelpreise also entweder im ganzen Dokument an oder blenden sie im ganzen Dokument aus.

? Tipp:

Definieren Sie Ihre Gruppenstruktur und die gewünschte Preisdarstellung einmalig pro Angebotsvorlage. So sind alle Angebote Ihres Teams einheitlich aufgebaut und Sie müssen die Gruppen nicht bei jedem Angebot neu anlegen.

✓ Gut zu wissen:

Die Berechnung selbst bleibt durch die Gruppierung unverändert: Preise, Rabatte und Steuersätze werden weiterhin pro Position ermittelt. Die Gruppierung wirkt sich auf die Darstellung aus, indem sie die Positionspreise zu kumulierten Gruppenpreisen zusammenfasst und das Ausblenden der Einzelpreise ermöglicht.