Zahlungsbedingungen (Neu)

Mit den Zahlungsbedingungen in Photovate definieren Sie zentral, wie und in welchen Schritten Ihre Projekte abgerechnet werden. Einmal konfiguriert, werden die Zahlungsbedingungen automatisch in Angebote und Rechnungen übernommen. Das spart Zeit bei der Rechnungserstellung und stellt sicher, dass alle Dokumente einheitlich und konsistent aufgebaut sind.

Zahlungsbedingungen konfigurieren

Navigieren Sie zu Einstellungen → Buchhaltung → Zahlungsbedingungen. Hier können Administratoren eigene Zahlungsbedingungen anlegen, die anschließend systemweit zur Verfügung stehen.

Für jede Zahlungsbedingung definieren Sie die Projektart, für die sie gelten soll, sowie die zugehörigen Rechnungsarten, beispielsweise Abschlagsrechnung, Teilrechnung oder Schlussrechnung. Darüber hinaus legen Sie das Zahlungsziel in Tagen fest und bestimmen den prozentualen Anteil am Gesamtangebot, der mit der jeweiligen Rechnung fällig wird. Optional können Sie ein Skonto mit Frist hinterlegen, um Ihren Kunden einen Anreiz für eine schnelle Zahlung zu bieten.

Zahlungsbedingungen in Angeboten verwenden

In Angeboten und Auftragsbestätigungen können Sie die hinterlegten Zahlungsbedingungen über die Variable Payment Terms im Rich-Text-Editor einfügen. Die Variable wird beim Generieren des Dokuments automatisch durch die konfigurierten Zahlungsbedingungen ersetzt. So erhält Ihr Kunde eine klare Übersicht, welche Zahlungen wann fällig werden.

Automatische Übernahme bei Rechnungen

Beim Erstellen einer Rechnung werden die hinterlegten Zahlungsbedingungen automatisch berücksichtigt. Das System erkennt, welche Rechnung als nächstes fällig ist, beispielsweise die zweite Abschlagsrechnung, und füllt den Rechnungstyp, den Prozentsatz, das Zahlungsziel und gegebenenfalls das Skonto automatisch vor. Sie müssen die Werte nicht manuell eingeben und können sich darauf verlassen, dass die Rechnung den vereinbarten Bedingungen entspricht.