Angebote in Photovate durchlaufen einen klar definierten Status-Workflow, der Ihnen jederzeit zeigt, in welcher Phase sich ein Angebot befindet. Der Status wird an mehreren Stellen automatisch aktualisiert und sorgt dafür, dass Sie und Ihr Team den Überblick über alle laufenden Angebote behalten.

Der Status-Workflow im Überblick

Nach der Fertigstellung erhält ein Angebot den Status „Unterschrift ausstehend". Sobald Sie das Angebot an den Kunden versenden, wechselt der Status automatisch auf „Versendet". Dabei werden das Versanddatum und das Gültig-bis-Datum gespeichert und im Angebot hinterlegt.

Läuft die Gültigkeit eines Angebots ab, ohne dass der Kunde es angenommen hat, wird das Angebot automatisch als „Abgelaufen" gekennzeichnet und in der Übersicht entsprechend hervorgehoben. So erkennen Sie sofort, welche Angebote nicht mehr gültig sind und gegebenenfalls erneuert werden müssen.

Angebot stornieren

Wenn ein Angebot nicht mehr relevant ist oder der Kunde absagt, können Sie es stornieren. Das Angebot erhält daraufhin den Status „Abgelehnt". Sie haben die Möglichkeit, dem Kunden eine Benachrichtigung über die Stornierung zuzusenden.

Stornierte Angebote bleiben im System erhalten und können bei Bedarf wiederhergestellt werden, falls sich die Situation ändert. Alternativ können Sie ein storniertes Angebot auch endgültig löschen, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Verbesserte Darstellung im System

Die Statusinformationen werden in Photovate übersichtlich dargestellt. Neben dem aktuellen Status sehen Sie auf einen Blick das Versanddatum und das Gültigkeitsdatum des Angebots. So erkennen Sie sofort, wie lange ein Angebot noch gültig ist und ob Handlungsbedarf besteht.