Banking & Zahlungen
Banktransaktionen werden ab sofort automatisch mit Rechnungen und Belegen abgeglichen.
- Ein- und ausgehende Rechnungen können über die Banking-Anbindung direkt als bezahlt markiert werden
- Auto-Matching von Banktransaktionen zu Rechnungen und Belegen, unter anderem über die Referenznummer
- Neue Suche Zahlungseingang suchen für manuelle Zuordnungen
- Skonto-Badge und verbesserte Darstellung in den Zahlungs-Dialogen
- Ausgehende Beträge werden zur besseren Unterscheidung rot dargestellt
Reklamationen
- Neues Modul für Reklamations-Tickets verfügbar
- Reklamations-Status können in den Einstellungen konfiguriert werden
Rechnungen
- Stornieren einer Schlussrechnung jetzt auch bei vorliegendem Mahnstatus möglich
- Fehlerbehebungen in der Rechnungshistorie
E-Mails
- Dokumente aus der Dokumentenverwaltung können direkt an E-Mails angehängt werden
- Standard-Anhänge für E-Mail-Vorlagen definierbar
- Variablen in E-Mail-Vorlagen werden auf Chancen- und Lead-Detailseiten korrekt aufgelöst
- Mail-Fenster vergrößert für mehr Übersicht
Angebote & Positionen
- Positionen können in Angeboten, Angebotsvorlagen, Auftragsbestätigungen und Rechnungen gruppiert werden
- Links in Positionsbeschreibungen werden korrekt gerendert, auch im PDF
Eingangsrechnungen & Kreditoren
- Kreditoren können direkt aus einer Eingangsrechnung heraus angelegt werden
- Kontakt-Modal wird automatisch mit OCR-Daten des Belegs vorbefüllt
- Automatisches Matching der Kreditor-Daten über OCR-Erkennung
Firmen-Variablen
- Neue Firmen-Variablen (Company) für Formulare, Erfassungsbögen und Vorlagen verfügbar
Datenerfassung
- Multiple-Choice-Dropdowns schließen beim Klick außerhalb des Feldes
- Bestätigungsdialog beim Schließen mit ungespeicherten Änderungen
- Datums- und Zeitfelder behalten ihre Werte korrekt bei
- Header der Datenerfassung bleibt beim Scrollen fixiert
Sidebar
- Neue flexible Sidebar mit Tab-Navigation in Chancen und Aufträgen
Termine
- Titel und Beschreibung werden beim Versenden von Terminen automatisch vorausgefüllt
Zeiterfassung
- Diverse Verbesserungen und Fehlerbehebungen
Weitere Verbesserungen
- Neuer Flow zur Abschluss-Dokumentation mit Vorlagen und optimierter Auftrags-Finalisierung
- Warenkorb-IDs in Bestellungen und direkte Aktualisierung von Einkaufspreisen
- Eigene Notizen können gelöscht werden, mit 10-Sekunden-Rückgängig-Option
- Änderungshistorie bei Kontakten: Alle Anpassungen werden nachvollziehbar dokumentiert
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