Kontakte
• Eine zweite Ansprechperson kann zum Kontakt hinzugefügt werden – inklusive History-Eintrag und Anrede-Handling.
• Modal „Kontakt hinzufügen“ in Chancen, Aufträgen und im Service korrigiert.
• Neu angelegter Ansprechpartner erscheint ohne Neuladen der Seite; Badge-Farbe korrigiert.
• Nach dem Archivieren eines Kontakts korrekte Weiterleitung.
Chancen, Leads & Angebote
• Quellen lassen sich mit einem Empfehlungs-Kontakt und einer Notiz versehen – für Chancen, Aufträge und Leads.
• Wiedervorlage (Follow-up-Reminder) für Leads: jetzt mit Bearbeiten-Modus und Lösch-Option.
• Fehler bei der Angebotserstellung behoben.
• Kanban-Karte überarbeitet, zeigt nun Angebotsnummer und Ansprechperson.
• „Hinzufügen“-Buttons werden deaktiviert, sobald eine Chance oder ein Auftrag verloren, archiviert oder storniert ist.
• Zurücksetzen-Button setzt die Filter vor der Navigation zurück; Aktualisierung des Produktkatalogs korrigiert.
Aufträge
• Auftragsbestätigungen können jetzt bearbeitet und storniert werden.
• Chevron-Indikator an den Datumsfeldern entfernt.
Aufgaben
• Prozessaufgaben werden automatisch archiviert, sobald der zugehörige Auftrag abgeschlossen ist.
• Prozess-Aufgaben werden im Drawer nach ihrer Hierarchie-Tiefe sortiert.
• Kanban-Kartendesign aktualisiert; bei Prozess-Aufgaben wird das Menü ausgeblendet.
• Ein eingetragener Ersatzverantwortlicher erhält korrekterweise keine Benachrichtigung mehr.
Belege & Eingangsrechnungen
• Verbesserte Duplikatsprüfung beim Anlegen von Belegen (Abgleich anhand des Kreditors).
• Belege bearbeiten und löschen: Skonto-Felder wieder mit Rand, Währungscode im Dropdown sichtbar, Positions-Badge zeigt nur die eigene Verknüpfung.
• Bereits gelöschte Kostenstellen lassen sich weiterhin als Filter auswählen.
• Eingangsrechnungen-Liste aufgeräumt: Button „Kontakt hinzufügen“ und Info-Icons entfernt.
Rechnungen
• Eine stornierte Abschlagsrechnung behält bei der Erstellung der Schlussrechnung jetzt den korrekten Status.
Banking & Zahlungen
• Der Transaktionsimport der Bankingschnittstelle wurde gehärtet – ein Fehler beim Finalisieren bricht den Import nicht mehr ab.
Termine & Kalender
• Ein duplizierter Termin erhält automatisch einen hochgezählten Namenszusatz.
• Berechnung der Arbeitszeit in der Kalenderansicht für Web und Mobile vereinheitlicht und korrigiert.
Dokumente (DMS)
• DMS-Anhänge können als E-Mail-Anhang für Angebot, Auftrag, Rechnung und Termin verwendet werden.
• Dokumentenverwaltung in der Mobile App korrigiert.
• Dokumente aus einer Aufgabe werden korrekt mit der übergeordneten Chance bzw. dem Auftrag verknüpft.
• Bezeichnungen der Anhang-Kacheln übersetzt.
Produkte & Lager
• Lagerbestandsbericht: numerische Spalten sind sortierbar, die Hersteller-Artikelnummer wurde ergänzt.
• Produktfilter: Länder-Label für die Umsatzsteuer (USt) korrigiert.
• Einstellungen der Lagerverwaltung: Kopfzeile korrigiert.
Einstellungen & Integrationen
• Administratoren können Benutzerrollen wieder ändern.
• Integrationseinstellungen: Design verfeinert und um ein Status-Badge ergänzt, Layout-Verzerrung durch das Ansprechpartner-Feld behoben, Suche beschleunigt.
Datenerfassung & Formulare
• Kopfzeile und Seitenleiste bleiben beim Scrollen fixiert.
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