Angebote

Im rechten Bereich der Chancen-Detailansicht finden Sie den Angebotsbereich. Hier werden alle Angebote angezeigt, die mit dem jeweiligen Projekt verknüpft sind. So behalten Sie jederzeit den Überblick darüber, welche Angebote bereits erstellt wurden und wie deren aktueller Stand ist.

Angebote erstellen und bearbeiten

Direkt aus der Chance heraus können Sie ein neues Angebot erstellen. Das hat den Vorteil, dass alle bereits erfassten Projektdaten und Kontaktinformationen automatisch in das Angebot übernommen werden. Sie sparen sich damit die doppelte Eingabe und können sich voll auf die inhaltliche Ausgestaltung des Angebots konzentrieren.

Bestehende Angebote lassen sich jederzeit öffnen und weiter bearbeiten. Ob Sie nachträglich Positionen anpassen, Preise aktualisieren oder zusätzliche Leistungen ergänzen möchten, alle Änderungen werden direkt im jeweiligen Angebot gespeichert und bleiben mit der Chance verknüpft.

Eine genauere Erklärung finden Sie hier.

Angebotsstatus im Blick

Zu jedem Angebot wird der aktuelle Status angezeigt, beispielsweise ob ein Angebot noch in Bearbeitung ist, bereits versendet wurde oder vom Kunden unterzeichnet zurückgekommen ist. Dadurch erkennen Sie auf einen Blick, in welcher Phase sich die Angebotsverhandlung befindet und wo gegebenenfalls noch Handlungsbedarf besteht.

Sämtliche Angebote bleiben dauerhaft mit der zugehörigen Chance verknüpft. Das bedeutet, dass Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt den gesamten Angebotsverlauf eines Projekts lückenlos nachvollziehen können, von der ersten Version bis zur finalen Beauftragung.

Marge und Kalkulationsdetails im Angebot

In den Kalkulationsdetails eines Angebots sehen Sie auf einen Blick, wie sich Ihr Projekt rechnet. Die Gesamtmarge lässt sich dabei wahlweise als Prozentsatz oder, neu, als Euro pro Kilowatt-Peak darstellen. So passen Sie die Kalkulation an die betriebswirtschaftliche Denkweise Ihres Betriebs an.

Kalkulationsdetails öffnen

Wechseln Sie im Angebot in den Bereich Kalkulation und scrollen Sie ganz nach unten. Öffnen Sie dort die „Kalkulationsdetails". In dieser Ansicht finden Sie unter anderem die „Gesamtmarge" Ihres Angebots.

Marge als Prozent oder Euro pro Kilowatt-Peak anzeigen

Bei der Gesamtmarge wählen Sie über das Dropdown, wie der Wert dargestellt wird. Neben dem prozentualen Wert steht Ihnen jetzt zusätzlich die Anzeige in Euro pro Kilowatt-Peak zur Verfügung.

Prozent (%)

Die Marge als prozentualer Anteil – der klassische Wert für die meisten Kalkulationen.

Euro pro Kilowatt-Peak

Die Marge bezogen auf die installierte Leistung – für Betriebe, die mit einem festen Satz pro kWp rechnen.

✓ Gut zu wissen:

Die Anzeige in Euro pro Kilowatt-Peak eignet sich besonders, wenn Sie Ihre Kalkulation betriebswirtschaftlich auf die installierte Leistung herunterbrechen und mit einem festen Aufschlag oder einer festen Marge pro Kilowatt-Peak arbeiten.

Zusammenhang mit Lohn- und Materialanteil

Eine saubere Kalkulation beginnt bereits beim Artikel. Wenn Sie Ihre Artikel in einen Lohn- und einen Materialanteil aufteilen, fließen die Lohnkosten automatisch in die Endrechnung und in die Nachkalkulation ein. So bleibt die Kalkulation vom Angebot bis zur Nachkalkulation durchgängig konsistent. Wie Sie den Lohn- und Materialanteil hinterlegen, lesen Sie im Artikel „Warenwirtschaft".

? Tipp:

Wählen Sie die Anzeige, die zu Ihrer Preisgestaltung passt. Wer Material und Leistung pro Kilowatt-Peak kalkuliert, behält mit der €/kWp-Ansicht die Marge am besten im Blick; für klassische Aufschläge bleibt der Prozentwert die übersichtlichste Wahl.