Angebote

Im rechten Bereich der Chancen-Detailansicht findest du den Angebotsbereich. Hier werden alle Angebote angezeigt, die mit dem jeweiligen Projekt verknüpft sind. So behältst du jederzeit den Überblick darüber, welche Angebote bereits erstellt wurden und wie deren aktueller Stand ist.

Angebote erstellen und bearbeiten

Direkt aus der Chance heraus kannst du ein neues Angebot erstellen. Das hat den Vorteil, dass alle bereits erfassten Projektdaten und Kontaktinformationen automatisch in das Angebot übernommen werden. Du sparst dir damit die doppelte Eingabe und kannst dich voll auf die inhaltliche Ausgestaltung des Angebots konzentrieren.

Bestehende Angebote lassen sich jederzeit öffnen und weiter bearbeiten. Ob du nachträglich Positionen anpassen, Preise aktualisieren oder zusätzliche Leistungen ergänzen möchtest, alle Änderungen werden direkt im jeweiligen Angebot gespeichert und bleiben mit der Chance verknüpft.

Eine genauere Erklärung findest du hier.

Angebotsstatus im Blick

Zu jedem Angebot wird der aktuelle Status angezeigt. Dadurch erkennst du auf einen Blick, in welcher Phase sich die Angebotsverhandlung befindet und wo noch Handlungsbedarf besteht. Insgesamt gibt es sieben Status:

Status, die sich von selbst ändern

Zwei Wechsel nimmt Photovate ohne dein Zutun vor. Beim Versand springt ein Angebot von „Unterschrift ausstehend" auf „Versendet"; dabei werden das Versanddatum und das Datum „Gültig bis" festgehalten. Ist die Gültigkeit abgelaufen, ohne dass der Kunde zugesagt hat, wechselt der Status automatisch auf „Abgelaufen" und das Angebot wird in der Übersicht hervorgehoben.

Tipp: Behalte die Angebote im Status „Abgelaufen" im Blick. Sie sind ein guter Anlass, den Kunden noch einmal anzusprechen – über „Angebot bearbeiten" verlängerst du einfach das Datum „Gültig bis", statt ein neues Angebot zu schreiben.

Angebot stornieren und wiederherstellen

Sagt der Kunde ab oder ist das Angebot aus anderen Gründen hinfällig, wählst du im Menü des Angebots „Angebot stornieren". Das Angebot erhält daraufhin den Status „Abgelehnt", und du erhältst die Rückmeldung „Angebot wurde abgelehnt". Die Stornierung steht bei einem versendeten und bei einem unterzeichneten Angebot zur Verfügung.

Ein storniertes Angebot bleibt erhalten. Über „Angebot wiederherstellen" holst du es zurück, wenn sich die Lage ändert; alternativ kannst du es duplizieren, um mit einer Kopie weiterzuarbeiten, oder über „Angebot löschen" endgültig entfernen.

Bitte beachten: Die Stornierung ändert nur den Status im System. Der Kunde wird dabei nicht automatisch benachrichtigt – informiere ihn bei Bedarf selbst.

Sämtliche Angebote bleiben dauerhaft mit der zugehörigen Chance verknüpft. Das bedeutet, dass du auch zu einem späteren Zeitpunkt den gesamten Angebotsverlauf eines Projekts lückenlos nachvollziehen kannst, von der ersten Version bis zur finalen Beauftragung.

Marge und Kalkulationsdetails im Angebot

In den Kalkulationsdetails eines Angebots siehst du auf einen Blick, wie sich dein Projekt rechnet. Die Gesamtmarge lässt sich dabei wahlweise als Prozentsatz oder, neu, als Euro pro Kilowatt-Peak darstellen. So passt du die Kalkulation an die betriebswirtschaftliche Denkweise deines Betriebs an.

Kalkulationsdetails öffnen

Wechsle im Angebot in den Bereich Kalkulation und scrolle ganz nach unten. Öffne dort die „Kalkulationsdetails". In dieser Ansicht findest du unter anderem die „Gesamtmarge" deines Angebots.

Marge als Prozent oder Euro pro Kilowatt-Peak anzeigen

Bei der Gesamtmarge wählst du über das Dropdown, wie der Wert dargestellt wird. Neben dem prozentualen Wert steht dir jetzt zusätzlich die Anzeige in Euro pro Kilowatt-Peak zur Verfügung.

Prozent (%)

Die Marge als prozentualer Anteil – der klassische Wert für die meisten Kalkulationen.

Euro pro Kilowatt-Peak

Die Marge bezogen auf die installierte Leistung – für Betriebe, die mit einem festen Satz pro kWp rechnen.

Gut zu wissen: Die Anzeige in Euro pro Kilowatt-Peak eignet sich besonders, wenn du deine Kalkulation betriebswirtschaftlich auf die installierte Leistung herunterbrichst und mit einem festen Aufschlag oder einer festen Marge pro Kilowatt-Peak arbeitest.

Zusammenhang mit Lohn- und Materialanteil

Eine saubere Kalkulation beginnt bereits beim Artikel. Wenn du deine Artikel in einen Lohn- und einen Materialanteil aufteilst, fließen die Lohnkosten automatisch in die Endrechnung und in die Nachkalkulation ein. So bleibt die Kalkulation vom Angebot bis zur Nachkalkulation durchgängig konsistent. Wie du den Lohn- und Materialanteil hinterlegst, liest du im Artikel „Warenwirtschaft".

Tipp: Wähle die Anzeige, die zu deiner Preisgestaltung passt. Wer Material und Leistung pro Kilowatt-Peak kalkuliert, behält mit der €/kWp-Ansicht die Marge am besten im Blick; für klassische Aufschläge bleibt der Prozentwert die übersichtlichste Wahl.