Chance im Detail

Wenn du eine Chance öffnest, gelangst du in die Detailansicht des jeweiligen Projekts. Hier sind alle projektrelevanten Informationen zentral an einem Ort gebündelt, sodass du jederzeit den vollständigen Überblick über das Vorhaben behältst.

Allgemeine Informationen

Im oberen Bereich der Detailansicht findest du die wichtigsten Projektdaten. Dazu gehören die Bezeichnung der Chance, die Projekt-Nummer, die zugewiesene Projektart, der verantwortliche Mitarbeiter, die Quelleninformation, der aktuelle Status sowie die Projektanschrift. Diese Angaben verschaffen dir auf einen Blick ein vollständiges Bild des Projekts und seiner aktuellen Phase.

Die Bezeichnung ist dabei ein Pflichtfeld und dient der eindeutigen Identifikation des Projekts innerhalb deiner Übersicht.

Wähle hier am besten einen aussagekräftigen Namen, der das Projekt klar von anderen unterscheidet, beispielsweise durch die Kombination aus Kundenname und Standort.

Die Projektart wird vorab in den Einstellungen von Photovate definiert. Sie beeinflusst unter anderem die weitere Abwicklung des Projekts sowie die verfügbaren Vorlagen und Prozessschritte. Durch die richtige Zuordnung stellst du sicher, dass das Projekt von Anfang an den passenden Workflow durchläuft.

Alle Angaben in diesem Bereich können bei Bedarf jederzeit angepasst werden. Sämtliche Änderungen werden automatisch in der Historie der Chance dokumentiert, sodass nachvollziehbar bleibt, wann welche Anpassung vorgenommen wurde.

Verknüpfter Kontakt

Jede Chance ist automatisch mit einem Kontakt verknüpft. In der Detailansicht wird der zugehörige Kontakt mit allen relevanten Informationen angezeigt. Du siehst dort auf einen Blick den Namen, die Adresse, die Telefonnummer sowie die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners.

Dadurch hast du alle Kontaktdaten direkt griffbereit und kannst bei Rückfragen oder für die nächste Abstimmung sofort reagieren, ohne zwischen verschiedenen Bereichen im System wechseln zu müssen.