Von der Chance zum Auftrag

Wenn ein Kunde Ihr Angebot annimmt und das Projekt erfolgreich zum Abschluss kommt, markieren Sie die Chance als gewonnen. Mit diesem Schritt wird die Chance automatisch in einen Auftrag überführt. Das ist der entscheidende Moment, in dem die Vertriebsphase endet und die operative Umsetzung des Projekts beginnt.

Ab der Überführung in einen Auftrag stehen Ihnen alle Werkzeuge für die eigentliche Projektabwicklung zur Verfügung. Sie können Rechnungen erstellen, die Terminplanung wird aktiv genutzt und das Projekt wird fortan im Bereich Aufträge weitergeführt. Der gesamte Workflow geht nahtlos ineinander über, ohne dass Informationen verloren gehen.

Alle bisherigen Daten aus der Vertriebsphase, darunter die Kommunikationshistorie, die erstellten Angebote und sämtliche Projektdetails, bleiben vollständig erhalten und sind weiterhin lückenlos dokumentiert. So haben Sie auch nach der Beauftragung jederzeit Zugriff auf den gesamten Projektverlauf von der ersten Anfrage bis zur operativen Umsetzung.

Termin hinzufügen

Innerhalb einer Chance können Sie Montagetermine direkt anlegen und so die zeitliche Planung Ihres Projekts bereits in der Vertriebsphase vorbereiten. 

Beim Erstellen eines neuen Termins legen Sie einen aussagekräftigen Titel fest, definieren den gewünschten Terminzeitraum und wählen die passende Terminart aus. Diese Angaben helfen dabei, den Termin korrekt einzuordnen und eine verlässliche Projektplanung aufzubauen.

Der angelegte Termin wird automatisch mit dem jeweiligen Projekt verknüpft und erscheint gleichzeitig in der globalen Terminübersicht von Photovate. Dadurch behalten Sie sowohl auf Projektebene als auch übergreifend den vollständigen Überblick über alle geplanten Termine. 

Gerade wenn mehrere Projekte parallel laufen, hilft Ihnen diese zentrale Ansicht dabei, Terminüberschneidungen frühzeitig zu erkennen und Ihre Ressourcen optimal einzuplanen.