Im Tab Chancen finden Sie eine zentrale Übersicht über alle aktiven Projekte, die sich derzeit in Ihrem Vertriebsprozess befinden. Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Projekte in Bearbeitung sind, und können den Fortschritt jedes einzelnen Projekts gezielt verfolgen.
Zwei Ansichten für unterschiedliche Arbeitsweisen
Photovate bietet Ihnen zwei Darstellungsformen, zwischen denen Sie jederzeit wechseln können. Die Listenansicht eignet sich besonders dann, wenn Sie eine strukturierte Detailübersicht benötigen.
In dieser tabellarischen Darstellung sehen Sie alle wichtigen Projektinformationen auf einen Blick, darunter das Erstelldatum, den aktuellen Status, die Projekt-Nummer, die Bezeichnung, die Adresse sowie die Projektart. So können Sie Ihre Chancen schnell sortieren, filtern und vergleichen.
Die Kanban-Ansicht hingegen bietet Ihnen eine visuelle Darstellung Ihrer Projekte, gruppiert nach dem jeweiligen Status. Diese Ansicht ist ideal, wenn Sie Ihren Vertriebsprozess als Pipeline betrachten und Projekte per Drag-and-Drop durch die einzelnen Phasen bewegen möchten. So erkennen Sie sofort, wie viele Projekte sich in welcher Phase befinden und wo gegebenenfalls Handlungsbedarf besteht.
Neue Chance erstellen
Über die Schaltfläche „Chance erstellen" können Sie jederzeit ein neues Projekt direkt im Vertriebsbereich anlegen. Das ist besonders praktisch, wenn ein Projekt nicht aus einem bestehenden Lead hervorgeht, sondern direkt als Chance erfasst werden soll.
Nach dem Anlegen steht Ihnen die Chance sofort zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung und wird in Ihrer Übersicht angezeigt.
Weitere Optionen zur Einstellung und Bearbeitung finden Sie hier.
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