Chancen - Überblick

Im Tab Chancen findest du eine zentrale Übersicht über alle aktiven Projekte, die sich derzeit in deinem Vertriebsprozess befinden. Hier siehst du auf einen Blick, welche Projekte in Bearbeitung sind, und kannst den Fortschritt jedes einzelnen Projekts gezielt verfolgen.

Zwei Ansichten für unterschiedliche Arbeitsweisen

Photovate bietet dir zwei Darstellungsformen, zwischen denen du jederzeit wechseln kannst. Die Listenansicht eignet sich besonders dann, wenn du eine strukturierte Detailübersicht benötigst.

In dieser tabellarischen Darstellung siehst du alle wichtigen Projektinformationen auf einen Blick, darunter das Erstelldatum, den aktuellen Status, die Projekt-Nummer, die Bezeichnung, die Adresse sowie die Projektart. So kannst du deine Chancen schnell sortieren, filtern und vergleichen.

Die Kanban-Ansicht hingegen bietet dir eine visuelle Darstellung deiner Projekte, gruppiert nach dem jeweiligen Status. Diese Ansicht ist ideal, wenn du deinen Vertriebsprozess als Pipeline betrachtest und Projekte per Drag-and-Drop durch die einzelnen Phasen bewegen möchtest. So erkennst du sofort, wie viele Projekte sich in welcher Phase befinden und wo gegebenenfalls Handlungsbedarf besteht.

Neue Chance erstellen

Über die Schaltfläche „Chance erstellen" kannst du jederzeit ein neues Projekt direkt im Vertriebsbereich anlegen. Das ist besonders praktisch, wenn ein Projekt nicht aus einem bestehenden Lead hervorgeht, sondern direkt als Chance erfasst werden soll.

Nach dem Anlegen steht dir die Chance sofort zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung und wird in deiner Übersicht angezeigt.

Weitere Optionen zur Einstellung und Bearbeitung findest du hier.