Chancen, Aufträge und Aktivitäten im Kontakt

Wenn Sie einen Kontakt öffnen, finden Sie im rechten Bereich der Detailansicht alle projektbezogenen Informationen auf einen Blick. So müssen Sie nicht zwischen verschiedenen Bereichen wechseln, sondern sehen sofort, welche Projekte, Termine und Aktivitäten mit dem Kontakt verknüpft sind.

Auf einen Blick: Was zeigt der rechte Bereich?

Chancen und Aufträge

Im Bereich Chancen & Aufträge sehen Sie alle Projekte, die mit dem jeweiligen Kontakt verknüpft sind. Sie erkennen sofort, ob aktuell ein Vertriebsprozess läuft oder bereits ein Auftrag besteht. Mit einem Klick gelangen Sie direkt in das jeweilige Projekt, ohne den Kontakt verlassen und manuell danach suchen zu müssen.

Anstehende Termine

Unter „Anstehende Termine" werden alle zukünftigen Termine angezeigt, die diesem Kontakt zugeordnet sind. Dazu gehören beispielsweise Beratungsgespräche, Angebotsbesprechungen oder Montagetermine. So haben Sie bei jedem Kontakt sofort im Blick, welche nächsten Schritte geplant sind, und können sich gezielt auf bevorstehende Gespräche oder Termine vorbereiten.

Historie

Die Historie wird automatisch geführt und dokumentiert jede relevante Änderung am Kontakt. Dazu gehören unter anderem das Bearbeiten von Stammdaten, das Anlegen einer Chance oder eingehende Leads aus externen Systemen. Jeder Eintrag enthält einen Zeitstempel sowie den Namen des Mitarbeiters, der die Änderung vorgenommen hat.

Dadurch können Sie jederzeit lückenlos nachvollziehen, was mit dem Kontakt passiert ist. Das ist besonders wertvoll, wenn mehrere Mitarbeiter mit demselben Kontakt arbeiten oder wenn Sie sich nach längerer Zeit wieder in ein Projekt einarbeiten müssen.