Chancen, Aufträge und Aktivitäten im Kontakt

Wenn Sie einen Kontakt öffnen, finden Sie im rechten Bereich alle projektbezogenen Informationen auf einen Blick.

Chancen & Aufträge

Hier sehen Sie alle mit dem Kontakt verknüpften Chancen und Aufträge.

So erkennen Sie sofort, ob aktuell ein Vertriebsprozess läuft oder bereits ein Auftrag besteht.

Mit einem Klick gelangen Sie direkt in das jeweilige Projekt.

Anstehende Termine

Unter „Anstehende Termine“ werden alle zukünftigen Termine angezeigt, die diesem Kontakt zugeordnet sind, z. B.:

• Beratungsgespräche

• Angebotsbesprechungen

• Montageterminen

So behalten Sie wichtige Termine direkt im Blick.

Historie

Die Historie wird automatisch geführt.

Jede relevante Änderung, etwa das Bearbeiten von Stammdaten, das Anlegen einer Chance oder eingehende Leads aus externen Systemen, wird dokumentiert.

So können Sie jederzeit nachvollziehen, was mit dem Kontakt passiert ist und wer die Änderung vorgenommen hat.