Chancen, Aufträge und Aktivitäten im Kontakt

Wenn du einen Kontakt öffnest, findest du im rechten Bereich der Detailansicht alle projektbezogenen Informationen auf einen Blick. So musst du nicht zwischen verschiedenen Bereichen wechseln, sondern siehst sofort, welche Projekte, Termine und Aktivitäten mit dem Kontakt verknüpft sind.

Auf einen Blick: Was zeigt der rechte Bereich?

Chancen und Aufträge

Im Bereich Chancen & Aufträge siehst du alle Projekte, die mit dem jeweiligen Kontakt verknüpft sind. Du erkennst sofort, ob aktuell ein Vertriebsprozess läuft oder bereits ein Auftrag besteht. Mit einem Klick gelangst du direkt in das jeweilige Projekt, ohne den Kontakt verlassen und manuell danach suchen zu müssen.

Tipp: Nutze diesen Bereich als schnellen Einstiegspunkt. Wenn ein Kunde anruft, öffnest du seinen Kontakt und siehst sofort, welche Projekte laufen und in welcher Phase sie sich befinden.

Anstehende Termine

Unter „Anstehende Termine" werden alle zukünftigen Termine angezeigt, die diesem Kontakt zugeordnet sind. Dazu gehören beispielsweise Beratungsgespräche, Angebotsbesprechungen oder Montagetermine. So hast du bei jedem Kontakt sofort im Blick, welche nächsten Schritte geplant sind, und kannst dich gezielt auf bevorstehende Gespräche oder Termine vorbereiten.

Hier siehst du sowohl die Termine aus den Chancen und Aufträgen des Kontakts als auch Termine, die direkt mit dem Kontakt verknüpft sind. Die Liste ist nach Beginn sortiert; ein Termin, der über beide Wege mit dem Kontakt verbunden ist, erscheint nur einmal.

Termin direkt am Kontakt anlegen: Klicke neben „Anstehende Termine" auf „Termin hinzufügen". Der Termin wird mit diesem Kontakt verknüpft, auch wenn es noch keine Chance gibt – praktisch etwa für ein erstes Beratungsgespräch.

Über das Drei-Punkte-Menü an einem Termin kannst du ihn per E-Mail „Senden", „Bearbeiten" oder „Löschen". Ein Klick auf den Termin selbst öffnet ihn in der Terminplanung.

Gut zu wissen: „Termin hinzufügen" siehst du nur, wenn deine Rolle im Teilmodul „Termine" bearbeiten darf.

Historie

Die Historie wird automatisch geführt und dokumentiert jede relevante Änderung am Kontakt. Dazu gehören unter anderem das Bearbeiten von Stammdaten, das Anlegen einer Chance oder eingehende Leads aus externen Systemen. Jeder Eintrag enthält einen Zeitstempel sowie den Namen des Mitarbeiters, der die Änderung vorgenommen hat.

Dadurch kannst du jederzeit lückenlos nachvollziehen, was mit dem Kontakt passiert ist. Das ist besonders wertvoll, wenn mehrere Mitarbeiter mit demselben Kontakt arbeiten oder wenn du dich nach längerer Zeit wieder in ein Projekt einarbeiten musst.

Gut zu wissen: Die Historie erfordert kein manuelles Zutun. Alle Einträge werden vom System automatisch erfasst, sodass keine Aktivität verloren geht.