Kontakt im Detail

Wenn du einen Kontakt öffnest, gelangst du in die Detailansicht. Hier sind alle hinterlegten Informationen zu einer Person oder einem Unternehmen zentral gebündelt, sodass du dir jederzeit ein vollständiges Bild über den jeweiligen Kontakt verschaffen kannst.

Kontaktdaten

Auf der linken Seite siehst du die wichtigsten Angaben wie:

• Name
• Kontaktnummer
• Adresse
• Telefonnummer
• E-Mail-Adresse

Die Kontaktnummer vergibt Photovate automatisch. Sie steht auch in der Kontaktübersicht in der Spalte „Kontaktnummer" und eignet sich gut, um einen Kontakt eindeutig zu benennen, wenn mehrere Personen denselben Namen tragen.

Darüber hinaus steht dir ein Bemerkungsfeld zur Verfügung, in dem du individuelle Notizen zum Kontakt hinterlegen kannst. Das ist beispielsweise hilfreich, um besondere Vereinbarungen, bevorzugte Erreichbarkeitszeiten oder sonstige Hinweise festzuhalten, die für die Zusammenarbeit relevant sind.

Zahlungsdaten

Neben den Kontaktdaten hinterlegst du in der Detailansicht auch die Angaben, die Photovate später für Rechnungen und Auftragsdokumente übernimmt:

• „IBAN" – die Bankverbindung des Kontakts
• „Steuernummer" – die Steuernummer des Kontakts
• „Umsatzsteuer-ID" – die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
• „Referenznummer" – die Referenz, die der Kunde auf seinen Belegen erwartet

Diese Felder sind optional. Gepflegt sparen sie dir später Nacharbeit, weil sie beim Erstellen von Rechnungen nicht erneut erfasst werden müssen.

Alle Informationen in der Detailansicht lassen sich jederzeit bearbeiten und an den aktuellen Stand anpassen. Sämtliche Änderungen werden dabei automatisch in der Historie des Kontakts dokumentiert, sodass nachvollziehbar bleibt, wann welche Anpassung vorgenommen wurde.