Neuen Kontakt erstellen

Bevor Sie mit einem Interessenten oder Kunden in Photovate arbeiten können, muss dieser als Kontakt im System angelegt sein. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen neuen Kontakt erstellen und welche Angaben dabei wichtig sind.

Kontakt anlegen

Klicken Sie in der Kontaktübersicht oben rechts auf „Kontakt hinzufügen". Im nächsten Schritt wählen Sie, ob Sie eine Person oder eine Organisation anlegen möchten. Diese Unterscheidung bestimmt, welche Felder Ihnen anschließend zur Verfügung stehen.

Stammdaten eingeben

Tragen Sie nun die wichtigsten Informationen zum Kontakt ein. Dazu gehören der Name oder Firmenname, die Adresse, die Telefonnummer sowie die E-Mail-Adresse. Achten Sie darauf, diese Angaben möglichst vollständig zu erfassen. Sie werden später automatisch in Chancen, Angeboten und Rechnungen übernommen und bilden damit die Grundlage für Ihre gesamte Projektkommunikation.

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Je vollständiger Sie die Stammdaten beim Anlegen pflegen, desto weniger Nacharbeit entsteht später. Besonders die E-Mail-Adresse ist wichtig, da sie für den direkten Angebotsversand aus Photovate heraus benötigt wird.

Weitere Angaben ergänzen

Über die Schaltfläche „Mehr anzeigen" können Sie zusätzliche Felder einblenden. Hier lassen sich beispielsweise interne Hinweise oder weitere Kontaktdetails hinterlegen. Diese Felder sind optional, können aber hilfreich sein, wenn Sie zusätzliche Informationen festhalten möchten, die über die reinen Stammdaten hinausgehen.

Kontakt speichern

Klicken Sie abschließend auf Speichern, um den Kontakt anzulegen. Er erscheint anschließend sofort in Ihrer Kontaktübersicht. Von dort aus können Sie ihn jederzeit bearbeiten oder direkt in eine Chance überführen, um mit dem Vertriebsprozess zu starten.