Sobald aus einem Kontakt ein konkretes Projekt entsteht, können Sie direkt eine Chance anlegen.

Öffnen Sie dazu den Kontakt und klicken Sie oben rechts auf „Chance hinzufügen“.

Im nächsten Schritt erfassen Sie die wichtigsten Projektdaten. Dazu gehören der verantwortliche Mitarbeiter, die passende Projektart, eine eindeutige Projektbezeichnung sowie gegebenenfalls die Quelleninformation. Außerdem wählen Sie die korrekte Projektanschrift aus.

Nach dem Speichern wird die Chance automatisch mit dem Kontakt verknüpft.

Die neu erstellte Chance erscheint im Bereich „Chancen & Aufträge“ innerhalb der Kontaktansicht. Von dort gelangen Sie mit einem Klick in den Vertriebsprozess und können das Projekt weiter bearbeiten, Angebote erstellen oder Termine planen.