Chance aus einem Kontakt erstellen

Sobald aus einem Kontakt ein konkretes Projekt entsteht, kannst du direkt eine Chance anlegen.

Öffne dazu den Kontakt und klicke oben rechts auf „Chance hinzufügen“.

Im nächsten Schritt erfasst du die wichtigsten Projektdaten. Dazu gehören der verantwortliche Mitarbeiter, die passende Projektart, eine eindeutige Projektbezeichnung sowie gegebenenfalls die Quelleninformation. Außerdem wählst du die korrekte Projektanschrift aus.

Nach dem Speichern wird die Chance automatisch mit dem Kontakt verknüpft.

Die neu erstellte Chance erscheint im Bereich „Chancen & Aufträge“ innerhalb der Kontaktansicht. Von dort gelangst du mit einem Klick in den Vertriebsprozess und kannst das Projekt weiter bearbeiten, Angebote erstellen oder Termine planen.