Sales Dashboard

Das Sales-Dashboard gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Kennzahlen aus Ihrem Vertrieb. Auf einen Blick sehen Sie, wie sich Ihre Vertriebsaktivitäten entwickeln, und können datenbasierte Entscheidungen treffen, um Ihren Verkaufsprozess gezielt zu optimieren.

Welche Kennzahlen stehen zur Verfügung?

• Anzahl der Leads, Chancen und Aufträge im ausgewählten Zeitraum.

• Gewinnquote (Verhältnis gewonnener zu verlorenen Vorgängen).

• Angebots- und Auftragsvolumen.

• Grafische Darstellungen

Die folgende Animation zeigt Ihnen das Sales-Dashboard im Überblick und veranschaulicht, wie die einzelnen Kennzahlen dargestellt werden und wie Sie mit den Filterfunktionen arbeiten können.

Animation: Sales - Auswertungen

Voraussetzungen

Um auf die Sales-Auswertung zugreifen zu können, benötigen Sie Zugriff auf das Modul Auswertungen innerhalb von Photovate. Darüber hinaus müssen Sie als Mitarbeiter im System freigegeben sein.

So gelangen Sie zur Sales-Auswertung

Navigieren Sie über die Startseite zum Bereich Terminplanung und wählen Sie dort den Reiter „Sales" aus. Das Dashboard öffnet sich mit den Standardwerten für den aktuellen Zeitraum.

Um die angezeigten Daten einzugrenzen oder gezielt auszuwerten, stehen Ihnen verschiedene Filtermöglichkeiten zur Verfügung. Sie können die Ergebnisse nach Zeitraum, Quelle, Projektart und zugewiesenem Mitarbeiter filtern. So lässt sich beispielsweise analysieren, welcher Vertriebskanal die meisten Aufträge generiert oder wie die Gewinnquote eines bestimmten Mitarbeiters im letzten Quartal aussieht.