Angebot bearbeiten

Geändert am Di, 17 Mär um 2:04 NACHMITTAGS

Ein bestehendes Angebot kann jederzeit angepasst werden, solange es noch nicht finalisiert wurde. Bis zur Finalisierung bleibt das Angebot vollständig editierbar, sodass Sie alle Inhalte in Ruhe ausarbeiten und bei Bedarf mehrfach überarbeiten können.

Positionen und Preise anpassen

Im Bearbeitungsmodus haben Sie umfangreiche Möglichkeiten, das Angebot inhaltlich zu gestalten. Sie können bestehende Positionen anpassen oder neue Positionen hinzufügen, um den Leistungsumfang exakt auf die Anforderungen des Kunden zuzuschneiden. Ebenso lassen sich Preise jederzeit ändern, sei es für einzelne Positionen oder für das gesamte Angebot.

Darüber hinaus bietet Ihnen Photovate flexible Optionen bei der Rabattierung. Sie können Rabatte auf einzelne Positionen vergeben oder alternativ einen globalen Rabatt setzen, der sich auf das gesamte Angebot auswirkt. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Einzelpreise ein- oder auszublenden.

Das ist besonders praktisch, wenn Sie dem Kunden einen Gesamtpreis präsentieren möchten, ohne die Kalkulation einzelner Posten offenzulegen.

Speichern, Vorschau und Finalisierung

Nach der Bearbeitung stehen Ihnen mehrere Wege offen, wie Sie mit dem Angebot weiter verfahren möchten. Sie können das Angebot zunächst als Entwurf speichern und zu einem späteren Zeitpunkt weiter daran arbeiten. Das bietet sich an, wenn Sie beispielsweise noch auf Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen warten oder bestimmte Details klären müssen.

Über die PDF-Vorschau können Sie sich jederzeit anzeigen lassen, wie das fertige Angebotsdokument für den Kunden aussehen wird. So haben Sie die Möglichkeit, Layout, Inhalte und Formatierung noch einmal zu prüfen, bevor Sie das Angebot abschließen.

Sobald Sie mit dem Angebot zufrieden sind, können Sie es finalisieren. Mit der Finalisierung wird das Angebot verbindlich erzeugt und kann anschließend nicht mehr inhaltlich verändert werden. Dieser Schritt stellt sicher, dass das versendete Dokument dem verbindlichen Stand entspricht und nachträgliche Änderungen ausgeschlossen sind.