PV Secure

PV Secure ist ein Versicherungsangebot für Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen. Ist die Integration eingerichtet, erzeugst du ein solches Angebot direkt aus einem Auftrag heraus: Photovate überträgt die Daten des Auftrags an PV Secure, von dort kommt das gerechnete Angebot samt PDF zurück und wird am Auftrag abgelegt.

Dieser Artikel richtet sich an alle, die Aufträge abwickeln. Er beschreibt, wo du den Ablauf startest, wie die beiden Schritte „Paket wählen" und „Daten prüfen" aufgebaut sind, welche Komponententypen es gibt und was „Nicht übertragen" bedeutet.

Voraussetzungen

Drei Dinge müssen zusammenkommen, damit der Menüpunkt am Auftrag überhaupt erscheint:

1. Die Integration ist aktiv. Sie wird unter „Einstellungen → Integrationen" eingerichtet — siehe den Abschnitt Die Integration einrichten weiter unten.
2. Du darfst diesen Auftrag bearbeiten. Maßgeblich ist deine Reichweite auf den zugewiesenen Projektmanager beziehungsweise den Vertriebsmitarbeiter des Auftrags.
3. Der Auftrag ist nicht archiviert.

Fehlt eine dieser Voraussetzungen, taucht der Eintrag im Menü nicht auf — er ist nicht ausgegraut, sondern nicht vorhanden.

Den Ablauf starten

Öffne über „Aufträge" den gewünschten Auftrag. Im Kopf der Detailansicht gehst du auf „Mehr Optionen" → „PV Secure Angebot erstellen".

Es öffnet sich ein Dialog mit zwei Schritten: „Paket wählen" und „Daten prüfen". Oben siehst du durchgehend, in welchem Schritt du bist. Sobald das Paket gewählt ist, zeigt der erste Schritt dessen Namen an; ein Klick darauf bringt dich zur Paketauswahl zurück — der Mauszeiger darüber zeigt „Paket ändern". Unten im Dialog tut „Zurück" dasselbe.

Schritt 1: Paket wählen

Der Dialog öffnet mit der Paketauswahl. Zur Wahl stehen vier Pakete: zwei für die Photovoltaikanlage und zwei für die Wärmepumpe. Jede Karte zeigt

• den Namen des Pakets,
• eine Kennzeichnung des Umfangs — „PV" oder „Wärmepumpe",
• einen kurzen Beschreibungssatz,
• und darunter drei Zeilen zum Leistungsumfang: der Umfang des Pakets — etwa „Photovoltaikanlage mit Modulen, Wechselrichter und Speicher" —, die mögliche Beitragsübernahme und „Montageversicherung und Bürgschaft". Enthaltene Punkte tragen einen Haken, nicht enthaltene ein Minus und sind blass gesetzt. Die Montageversicherung steht deshalb auf jeder Karte, gehört aber nur zu zweien der vier Pakete.

Photovate schlägt dir ein Paket vor und markiert es mit „Passend zum Auftrag": Werden in den Positionen des Auftrags Module oder ein Wechselrichter erkannt, ist das ein Photovoltaik-Paket; findet sich nur eine Wärmepumpe, das Wärmepumpen-Paket. Dieses Paket ist beim Öffnen des Dialogs bereits ausgewählt — sieh die Markierung also an, bevor du weitergehst, und wähle bei Bedarf ein anderes. Erkennt Photovate nichts Passendes, ist kein Paket vorausgewählt.

Wurde für ein Paket an diesem Auftrag schon einmal ein Angebot erstellt, trägt die Karte oben rechts „Erstellt am" mit dem Datum. Ein weiteres Angebot für dasselbe Paket bleibt möglich.

Mit „Weiter" gelangst du in den zweiten Schritt. Solange kein Paket gewählt ist, bleibt die Schaltfläche inaktiv.

Gut zu wissen: Das Paket bestimmt alles Weitere — welche Abschnitte im zweiten Schritt erscheinen, welche Komponenten übertragen werden und welche „Beitragsübernahme" zulässig ist. Wechselst du das Paket nachträglich, wird die Beitragsübernahme auf einen für das neue Paket zulässigen Wert gesetzt, falls der bisherige dort nicht erlaubt ist. Passt die gewählte Beitragsübernahme nicht zum Paket, meldet der Dialog das beim Abschicken.

Schritt 2: Daten prüfen

Der zweite Schritt zeigt alle Angaben, die an PV Secure gehen — vorbefüllt aus dem Auftrag und durchgehend änderbar. Was du hier änderst, gilt nur für dieses Angebot und wird nicht in den Auftrag zurückgeschrieben.

Welche Abschnitte erscheinen, hängt vom Paket ab:

Woher die Vorbelegung kommt

Einige Angaben verlangt PV Secure, ohne dass Photovate sie kennt. Sie starten leer und sind von Hand zu ergänzen: „Baujahr des Gebäudes", „Gebäudeart", „Gebäudenutzung", „Vorsteuerabzugsberechtigt", „Bauartklasse", „Systemtyp" und „Baubeginn".

Am unteren Rand läuft eine Zeile mit, die dir sagt, wie weit du vom Auftrag abgewichen bist. Hast du nichts geändert, steht dort „Alle Werte aus dem Auftrag übernommen"; sonst die Zahl der geänderten Felder. Gibt es Positionen ohne PV-Secure-Typ, hat deren Zählung Vorrang — dann steht dort diese Warnung statt der Änderungszahl.

Tipp: Jedes Angebot wird beim Öffnen des Dialogs neu aus den aktuellen Positionen aufgebaut. Hast du am Auftrag noch etwas korrigiert, schließe den Dialog und öffne ihn erneut — dann stimmen die Werte wieder.

Die Komponenten und ihre Typen

Der Abschnitt „Komponenten" ist das Herzstück. Oben steht eine Tabelle mit den Positionen, die Photovate im Auftrag gefunden hat — mit den Spalten „PV-Secure-Typ", „Produkt" und „Anzahl". Unter dem Produktnamen stehen Hersteller, die kennzeichnende Leistungsangabe und die Gruppe, aus der der Artikel stammt.

Als Grundlage dienen die abgeschlossenen Auftragsbestätigungen des Auftrags. Gibt es noch keine, werden die angenommenen Angebote herangezogen. Freitextzeilen, Seitenumbrüche sowie optionale und nicht angebotene Positionen zählen nicht mit.

Zur Auswahl stehen acht Typen. Sieben davon stehen für ein Gerät und bestimmen, welche Angaben aus der Zeile in die Angebotsdaten wandern:

Welcher Typ in einer Zeile steht, ergibt sich aus der Produktgruppe des Artikels. Die fünf Standardgruppen sind ab Werk zugeordnet, für alle anderen legst du die Zuordnung in den Einstellungen fest. Über die Auswahl in der Spalte „PV-Secure-Typ" änderst du den Typ einer einzelnen Zeile — diese Änderung gilt nur für dieses eine Angebot.

Steht in einer Zeile noch kein Typ, zeigt die Auswahl „Typ zuordnen …", die Zeile ist farblich hervorgehoben und trägt den Hinweis, dass die Produktgruppe keinem Typ zugeordnet ist und nicht übertragen wird. Die Fußzeile zählt diese Zeilen zusammen. Das Angebot lässt sich trotzdem erstellen — die betroffenen Artikel fehlen dann aber darin.

Passt ein Typ nicht zum gewählten Paket — etwa eine Wärmepumpe in einem Photovoltaik-Paket —, steht hinter der Zeile „nicht Teil dieses Pakets". Auch diese Zeile wird nicht übertragen.

Findet Photovate gar keine Positionen, steht dort „Keine Positionen gefunden" mit dem Hinweis „Erfasse die Komponenten bitte manuell.". Das passiert, wenn es weder eine abgeschlossene Auftragsbestätigung noch ein angenommenes Angebot gibt.

Die Gerätedaten darunter

Bei den Photovoltaik-Paketen folgen unter der Tabelle die Blöcke, die tatsächlich übertragen werden. „Module" und „Wechselrichter" sind immer dabei. „Speicher", „Wallbox", „Datenlogger" und „Kombi-/Hybridgerät" erscheinen nur, wenn in den Positionen etwas Passendes gefunden wurde.

Jeder dieser vier Blöcke lässt sich über „Entfernen" herausnehmen; am Ende des Abschnitts stehen die herausgenommenen Blöcke als Schaltflächen bereit, über die du sie wieder hinzufügst. Ein entfernter Block wird nicht übertragen, auch wenn die Positionen ihn hergeben.

Gibt es mehrere Artikel desselben Typs, fasst Photovate sie zu einem Block zusammen: Stückzahlen, Leistungen und Kapazitäten werden addiert, Hersteller und Typen durch Komma getrennt in dasselbe Feld geschrieben, der mengenstärkste zuerst. Eine Ausnahme ist „Ladeleistung je Gerät" bei der Wallbox — dort steht der Wert eines einzelnen Geräts, nicht die Summe.

Bitte beachten: Ändert sich der Typ einer Zeile, werden die betroffenen Blöcke neu aus den Positionen gefüllt. Hast du dort schon von Hand korrigiert, geht diese Korrektur dabei verloren. Ordne die Typen deshalb zuerst zu und bessere die Gerätedaten erst danach nach.

Was „Nicht übertragen" bedeutet

„Nicht übertragen" ist ein Typ wie jeder andere — mit dem Unterschied, dass er den Artikel bewusst ausschließt. Du wählst ihn für alles, was in einem Versicherungsangebot nichts zu suchen hat: Montagematerial, Gerüst, Arbeitsstunden, Anfahrt.

Zwei Zustände sehen in der Wirkung gleich aus, meinen aber Verschiedenes:

• „Nicht übertragen" ist eine Entscheidung. Die Zeile bleibt ruhig, es gibt keinen Hinweis und keinen Eintrag in der Fußzeile.
• Kein Typ zugeordnet ist eine offene Frage. Die Zeile wird hervorgehoben, die Fußzeile zählt sie mit — damit dir nicht entgeht, dass hier etwas fehlt.

Dauerhaft legst du das in den Einstellungen fest, nicht im Dialog. Alles, was dein Betrieb regelmäßig verkauft und nie versichern will, gehört dort einmal auf „Nicht übertragen" gesetzt — dann ist der Dialog beim nächsten Auftrag von allein ruhig.

Das Angebot erstellen

Mit „Angebot erstellen" schickst du die geprüften Daten ab. Währenddessen steht im Dialog „Angebot wird bei PV Secure erstellt". Fehlt noch etwas, bleibst du im zweiten Schritt: Oben erscheint eine Liste der zu prüfenden Angaben, und die betroffenen Felder sind markiert.

Hat es geklappt, zeigt der Dialog eine Bestätigung mit „Angebots-ID", „Vertrags-ID", „Betreiber-ID", „Paket" und „Dokument". Über „Angebot öffnen" rufst du das Angebot bei PV Secure auf, mit „Fertig" schließt du den Dialog.

Das PDF des Angebots wird gleichzeitig in den „Dokumente" des Auftrags abgelegt, im Bereich „PV Secure". Der Dateiname enthält die Angebots-ID und den Paketnamen.

Hinweis: Ließ sich das PDF nicht ablegen, sagt dir der Dialog das und das Angebot bleibt über den Link erreichbar. Das Angebot selbst ist in diesem Fall trotzdem erstellt.

Die Integration einrichten

Die Einrichtung läuft einmalig über „Einstellungen → Integrationen". Dort steht „PV Secure" in der Liste, rechts daneben die Schaltfläche „Integration aktivieren". Sie öffnet den Dialog „PV Secure Integration" — die eigentliche Einrichtung findet dort statt, nicht auf der Seite selbst.

1. Trage unter „PV Secure API-Key" den Schlüssel ein, den du von PV Secure erhalten hast.
2. Ordne in der Tabelle „Produktgruppen-Zuordnung" jeder „Produktgruppe" einen „PV-Secure-Typ" zu. Die fünf Standardgruppen sind vorbelegt und mit „Standard" gekennzeichnet; alle übrigen Gruppen stehen auf „Nicht übertragen", bis du sie änderst.
3. Schließe mit „Integration aktivieren" ab — die Schaltfläche unten im Dialog.

Danach steht der Menüpunkt an jedem Auftrag zur Verfügung.

Für spätere Änderungen öffnest du denselben Dialog; die Schaltfläche in der Liste heißt dann „Integration deaktivieren". Im Dialog selbst gilt: Solange du nichts geändert hast, ist „Integration deaktivieren" die Schaltfläche unten rechts — sobald du etwas änderst, wird daraus „Änderungen speichern".

Gut zu wissen: Die Zuordnung in den Einstellungen ist die Dauerlösung, die Auswahl im Dialog die Ausnahme für den Einzelfall. Taucht dieselbe Gruppe immer wieder ohne Typ auf, gehört sie in die Einstellungen.

Wenn es nicht klappt

Der Menüpunkt fehlt am Auftrag. Prüfe die drei Voraussetzungen oben: aktive Integration, Bearbeitungsrecht an diesem Auftrag, Auftrag nicht archiviert.

Die Meldung sagt, die Integration sei nicht aktiv. Sie wurde zwischenzeitlich abgeschaltet oder es ist kein Schlüssel hinterlegt. Beides prüfst du unter „Einstellungen → Integrationen".

Der Schlüssel wird abgelehnt. PV Secure nimmt den hinterlegten Schlüssel nicht an. Trage ihn unter „Einstellungen → Integrationen" neu ein; der Hinweis bietet dir mit „Zu den Integrationen" den direkten Weg dorthin an. Hast du selbst keinen Zugriff auf die Einstellungen, wende dich an die Person, die sie betreut.

PV Secure lehnt einzelne Angaben ab. Die beanstandeten Felder werden dir mit Namen und Begründung aufgelistet und im Formular markiert. Korrigiere sie und schicke erneut ab.

Die Meldung sagt, du dürftest den Auftrag nicht bearbeiten. Dein Recht reicht für diesen Auftrag nicht aus — auch dann nicht, wenn du ihn ansehen kannst.

Es fehlen Angaben. Die Liste oben im Dialog nennt jedes fehlende Feld zusammen mit dem Abschnitt, in dem es steht. Arbeite sie von oben nach unten ab.