Angebot erstellen

Innerhalb einer Chance kannst du ein oder mehrere Angebote erstellen. Klicke dazu einfach auf die entsprechende Option zur Angebotserstellung innerhalb der Chance. Das neue Angebot wird automatisch mit dem jeweiligen Projekt verknüpft, sodass alle Informationen zentral zusammengeführt bleiben.

Angebotsdaten erfassen

Beim Anlegen eines neuen Angebots definierst du zunächst die grundlegenden Rahmendaten. Dazu gehören die Angebotsart und die gewünschte Angebotsvorlage.

Darüber hinaus legst du das Angebotsdatum und das Gültigkeitsdatum fest, damit dein Kunde auf einen Blick erkennen kann, bis wann das Angebot Bestand hat.

Photovate unterstützt dich dabei, diesen Prozess so effizient wie möglich zu gestalten. Je nach gewählter Projektart werden zahlreiche Felder automatisch vorbelegt. In der Regel betrifft das die Angebotsart, die passende Vorlage sowie die hinterlegten Kopf- und Nachtexte.

Auch vordefinierte Positionen können automatisch in das Angebot übernommen werden. Dadurch sparst du wertvolle Zeit bei der Erstellung und stellst gleichzeitig sicher, dass deine Angebote einem einheitlichen Standard entsprechen.

Leistungsdetails

Optional kannst du im Angebot zusätzliche projektspezifische Leistungsdetails hinterlegen. Dazu gehören beispielsweise technische Kennwerte wie die Speicherkapazität in kWh oder die Gesamtleistung der Anlage in kWp.

Diese Angaben sorgen für mehr Transparenz gegenüber deinem Kunden und machen das Angebot fachlich aussagekräftiger.

Die erfassten Leistungsdetails werden bei Bedarf automatisch in das Angebotsdokument übernommen. So stellst du sicher, dass alle relevanten technischen Informationen nicht nur intern dokumentiert, sondern auch im Angebot für den Kunden sichtbar aufgeführt sind.