Angebot erstellen

Geändert am Di, 17 Mär um 2:02 NACHMITTAGS

Innerhalb einer Chance können Sie ein oder mehrere Angebote erstellen. Klicken Sie dazu einfach auf die entsprechende Option zur Angebotserstellung innerhalb der Chance. Das neue Angebot wird automatisch mit dem jeweiligen Projekt verknüpft, sodass alle Informationen zentral zusammengeführt bleiben.

Angebotsdaten erfassen

Beim Anlegen eines neuen Angebots definieren Sie zunächst die grundlegenden Rahmendaten. Dazu gehören die Angebotsart und die gewünschte Angebotsvorlage.

Darüber hinaus legen Sie das Angebotsdatum und das Gültigkeitsdatum fest, damit Ihr Kunde auf einen Blick erkennen kann, bis wann das Angebot Bestand hat.

Photovate unterstützt Sie dabei, diesen Prozess so effizient wie möglich zu gestalten. Je nach gewählter Projektart werden zahlreiche Felder automatisch vorbelegt. In der Regel betrifft das die Angebotsart, die passende Vorlage sowie die hinterlegten Kopf- und Nachtexte.

Auch vordefinierte Positionen können automatisch in das Angebot übernommen werden. Dadurch sparen Sie wertvolle Zeit bei der Erstellung und stellen gleichzeitig sicher, dass Ihre Angebote einem einheitlichen Standard entsprechen.

Leistungsdetails

Optional können Sie im Angebot zusätzliche projektspezifische Leistungsdetails hinterlegen. Dazu gehören beispielsweise technische Kennwerte wie die Speicherkapazität in kWh oder die Gesamtleistung der Anlage in kWp.

Diese Angaben sorgen für mehr Transparenz gegenüber Ihrem Kunden und machen das Angebot fachlich aussagekräftiger.

Die erfassten Leistungsdetails werden bei Bedarf automatisch in das Angebotsdokument übernommen. So stellen Sie sicher, dass alle relevanten technischen Informationen nicht nur intern dokumentiert, sondern auch im Angebot für den Kunden sichtbar aufgeführt sind.