In diesem Bereich definieren Sie Tags zur Kategorisierung von Kontakten.
Tags helfen dabei, Kontakte strukturiert einzuordnen und später gezielt zu filtern oder auszuwerten.
Typische Beispiele für Kontaktarten sind:
• Kunde
• Lieferant
• Externer Monteur
• Partner
• Subunternehmer
Die vergebenen Tags können in der Kontaktübersicht sowie in CRM-Auswertungen verwendet werden. Dadurch lassen sich Kontakte schnell gruppieren, filtern und organisieren.
Bitte beachten Sie: Die Vertriebslogik (z. B. Lead-Status) wird im Bereich Vertrieb gesteuert und nicht über Kontakt-Tags.
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