Der Bereich Kontakte dient der Verwaltung von Personen und Unternehmen. Hier werden alle grundlegenden Informationen gepflegt, zum Beispiel Stammdaten, Kontaktdetails, Tags zur Kategorisierung sowie die gesamte Kontakthistorie.
Ein Kontakt ist zunächst lediglich ein Datensatz im System. Er kann bestehen, ohne dass ein aktives Projekt oder ein Verkaufsprozess dahintersteht.
Der Bereich Vertrieb beginnt erst, wenn aus einem Kontakt eine konkrete Verkaufschance entsteht. In diesem Moment wird eine Chance angelegt und der eigentliche Vertriebsprozess gestartet.
Der Zusammenhang im System ist klar aufgebaut:
Kontakt → Chance → Auftrag
Ein Kontakt bildet somit die Grundlage. Sobald aktiv verkauft wird, entsteht eine Chance. Wird das Angebot angenommen, wird daraus ein Auftrag.
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